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Editar un Caso Existente

Aprende a modificar la información de un caso ya creado y qué cambios generan notificaciones.

🎯 Acceder a la Edición​

Desde la vista del caso​

  1. Abre el caso que deseas editar
  2. En la parte superior derecha, haz clic en el botón Editar (✏️)
  3. Se abre el formulario de edición

Verificación de permisos​

Solo puedes editar un caso si:

  • ✅ Eres el abogado responsable
  • ✅ Eres administrador del sistema
  • ✅ Tienes permisos de edición asignados

Si no tienes permisos, el botón de edición aparecerá deshabilitado o no visible.

📝 Formulario de Edición​

El formulario de edición tiene 2 pasos, igual que la creación:

Paso 1: Información Básica​

Código del Caso​

Código: CASO-000021

Estado: Solo lectura (no editable)

El código del caso no se puede modificar después de la creación para mantener la integridad del sistema.

Título del Caso (Editable)​

Campo: Título del Caso
Requerido: Sí

Puedes modificar el título en cualquier momento para hacerlo más descriptivo o corregir errores.

Ejemplo actual:

Recuperación de Cartera - Deudas Comerciales

Buenas razones para editar:

  • ✅ Hacer el título más específico
  • ✅ Corregir errores tipográficos
  • ✅ Actualizar por cambios en el caso

Ejemplos de ediciones:

Antes: Caso de cobro
Después: Cobro de Pesos - Factura #12345

Antes: Demanda laboral
Después: Demanda Laboral por Despido - Juan Pérez
Impacto

Cambiar el título afecta cómo aparece el caso en todas las listas y reportes.

Cliente (No modificable)​

👤 Constructora Caribe S.R.L. (No modificable)

Estado: Solo lectura

El cliente no puede ser modificado una vez creado el caso.

Razón: Cambiar el cliente afectaría todo el historial, facturación y trazabilidad del caso.

Nota Importante

"El cliente no puede ser modificado una vez creado el caso"

Si asignaste el cliente incorrecto, deberás:

  1. Archivar el caso actual
  2. Crear un nuevo caso con el cliente correcto
  3. Migrar la información relevante

Abogado Responsable (Editable)​

Campo: Abogado Responsable
Tipo: Selector de abogados

Puedes reasignar el caso a otro abogado en cualquier momento.

Información mostrada:

Ana María Rodríguez (Socio Senior)
Especialidades: ["Civil", "Comercial", "Constitucional"]

Cuándo cambiar el abogado:

  • Reasignación por carga de trabajo
  • Cambio de responsabilidad en la firma
  • Especialidad diferente requerida
  • Ausencia del abogado original

Proceso de cambio:

  1. Haz clic en el selector
  2. Busca o selecciona el nuevo abogado
  3. Guarda los cambios
Notificación Importante

Cambiar el abogado responsable genera notificaciones automáticas a:

  • El abogado anterior (si aplica)
  • El nuevo abogado responsable
  • Administradores del sistema

Tipo de Caso (Editable)​

Campo: Tipo de Caso
Requerido: Sí

Opciones disponibles:

  • Civil
  • Penal
  • Comercial
  • Laboral
  • Familia
  • Administrativo
  • Constitucional
  • Tributario
  • Inmobiliario
  • Otro

Cuándo modificarlo:

  • Error en la selección inicial
  • Cambio en la naturaleza del caso
  • Mejor clasificación disponible
Estadísticas

Cambiar el tipo de caso afecta las estadísticas y reportes por categoría.

Prioridad (Editable)​

Campo: Prioridad
Requerido: Sí

Opciones:

  • Baja
  • Media
  • Alta
  • Urgente

Cuándo ajustar:

  • ✅ Cambios en plazos legales
  • ✅ Nueva información del cliente
  • ✅ Urgencia sobrevenida
  • ✅ Reducción de urgencia

Ejemplo:

Inicial: Media
↓
Demanda presentada → Alta
↓
Audiencia en 3 días → Urgente
↓
Sentencia favorable → Media
Revisión Regular

Revisa y ajusta la prioridad regularmente según avance el caso.

Estado (Editable)​

Campo: Estado
Requerido: Sí

Opciones:

  • Nuevo
  • En Proceso
  • Suspendido
  • Cerrado
  • Archivado

Estados permitidos según el actual:

Si está en Nuevo: → En Proceso, Archivado
Si está en En Proceso: → Suspendido, Cerrado, Archivado
Si está en Suspendido: → En Proceso, Archivado
Si está en Cerrado: → Archivado
Si está en Archivado: (sin cambios)

Mejor Práctica

Para cambios de estado complejos (con etapas y estados específicos), usa la función "Actualizar Estado" en lugar de editar directamente el caso. Ver Estados y Etapas.

Fecha Estimada de Cierre (Editable)​

Campo: Fecha Estimada de Cierre
Formato: dd/mm/yyyy

Puedes actualizar la fecha según:

  • Nueva información del tribunal
  • Cambios en la complejidad
  • Retrasos o adelantos

Ejemplo:

Inicial: 30/06/2025
↓
Tribunal asignó audiencia → 15/05/2025
↓
Aplazamiento → 30/07/2025

Descripción (Editable)​

Campo: Descripción
Tipo: Área de texto

Puedes actualizar la descripción para:

  • ✅ Agregar nueva información
  • ✅ Corregir datos
  • ✅ Actualizar estrategia
  • ✅ Documentar cambios importantes

Buenas prácticas:

  • Mantén la información relevante
  • Agrega fechas cuando actualices
  • No borres información histórica importante

Ejemplo de actualización:

[Original]
Cliente solicita cobro de factura impaga de $50,000.

[Actualización - 15/10/2024]
Cliente solicita cobro de factura impaga de $50,000.
Deudor ofreció pago en 3 cuotas. Cliente rechazó y
autorizó proceder con demanda formal.

Marcar como urgente (Editable)​

Campo: Checkbox Marcar como urgente

Puedes activar o desactivar esta marca según cambien las circunstancias.

Activar cuando:

  • ⚠️ Plazos críticos próximos (menos de 72 horas)
  • ⚠️ Situación de emergencia
  • ⚠️ Requerimiento judicial urgente

Desactivar cuando:

  • ✅ La urgencia pasó
  • ✅ Plazo extendido
  • ✅ Situación resuelta
Uso Responsable

No abuses del marcador de urgente. Mantenlo solo en casos que realmente lo requieren.

Botones de navegación (Paso 1)​

  • Cancelar - Descarta todos los cambios
  • Siguiente → - Avanza al Paso 2
Cambios No Guardados

Si haces clic en "Cancelar", perderás todas las modificaciones. El sistema puede pedirte confirmación.

📋 Paso 2: Información Legal​

Después de hacer clic en Siguiente, accedes a los detalles legales.

Tribunal/Juzgado (Editable)​

Campo: Tribunal/Juzgado
Tipo: Texto libre

Ejemplo:

Ej: Juzgado Civil N° 1

Actualiza cuando:

  • Se asigne el tribunal
  • Cambie la jurisdicción
  • Se derive a otra instancia

Juez Asignado (Editable)​

Campo: Juez Asignado
Tipo: Texto libre

Ejemplo:

Nombre del juez

Actualiza cuando conozcas esta información o cambie el juez asignado.

Parte Contraria (Editable)​

Campo: Parte Contraria
Tipo: Texto libre

Información de la otra parte en el litigio.

Puedes actualizar si:

  • Corriges el nombre
  • Agregas información adicional
  • Cambios en la representación

Abogado de la Parte Contraria (Editable)​

Campo: Abogado de la Parte Contraria
Tipo: Texto libre

Información del abogado contrario.

Útil para:

  • Comunicaciones
  • Negociaciones
  • Notificaciones

Botones finales (Paso 2)​

  • ← Anterior - Vuelve al Paso 1 (sin perder cambios)
  • Cancelar - Descarta todos los cambios
  • Siguiente → - Guarda las modificaciones

✅ Guardar los Cambios​

Validación antes de guardar​

El sistema verifica:

  • ✓ Campos obligatorios completos
  • ✓ Formatos correctos (fechas, etc.)
  • ✓ Cambios válidos en estados

Hacer clic en "Siguiente"​

  1. Revisa que todos los cambios sean correctos
  2. Haz clic en Siguiente →
  3. El sistema procesará las modificaciones
  4. Verás un mensaje de confirmación
Revisión Final

Antes de guardar, revisa especialmente:

  • Abogado responsable (genera notificaciones)
  • Estado del caso (afecta flujos de trabajo)
  • Prioridad (afecta listas de urgentes)

🔔 Cambios que Generan Notificaciones​

Notificaciones automáticas​

Estos cambios envían notificaciones a los involucrados:

Cambio de abogado responsable:

  • 👤 Al nuevo abogado
  • 👤 Al abogado anterior (si aplica)
  • 👥 Administradores

Cambio de estado:

  • 👤 Abogado responsable
  • 👥 Administradores
  • 📧 Cliente (según configuración)

Marcado como urgente:

  • 👤 Abogado responsable
  • 👥 Administradores
  • 🚨 Notificación destacada

Cambio de prioridad (a Alta o Urgente):

  • 👤 Abogado responsable
  • 👥 Supervisores

Sin notificaciones​

Estos cambios NO generan notificaciones:

  • Actualización de descripción
  • Cambio de título
  • Modificación de fecha estimada
  • Actualización de tribunal/juez
  • Cambios en parte contraria
Configuración

La configuración de notificaciones puede variar según la instalación de tu firma.

📊 Historial de Cambios​

Registro automático​

Todos los cambios quedan registrados en el Historial del Caso.

Información registrada:

  • 🕐 Fecha y hora exacta
  • 👤 Usuario que hizo el cambio
  • 📝 Qué campos se modificaron
  • 🔄 Valor anterior → Valor nuevo
  • 💬 Razón del cambio (si aplica)

Acceder al historial​

  1. Abre el caso editado
  2. Ve a la pestaña Historial o Workflow
  3. Verás todos los cambios cronológicamente

Ejemplo de registro:

15/10/2024 10:30 AM - Ana Rodríguez
Cambió Prioridad: Media → Alta
Razón: Audiencia programada para el 20/10/2024

15/10/2024 11:45 AM - Ana Rodríguez
Cambió Abogado: Juan Pérez → María García
Razón: Reasignación por especialidad
Auditoría Completa

Este historial es permanente y no se puede modificar. Útil para auditorías y seguimiento.

⚠️ Restricciones y Limitaciones​

Campos no editables​

Estos campos NO se pueden modificar después de crear el caso:

❌ Código del caso - Generado automáticamente
❌ Cliente - Asignado en la creación
❌ Fecha de apertura - Fecha de creación

Restricciones de estado​

No puedes cambiar ciertos estados directamente:

❌ Archivado → Cualquier otro - Estado final
❌ Nuevo → Cerrado - Debe pasar por En Proceso
❌ Cerrado → En Proceso - Lógica de negocio

Permisos requeridos​

Necesitas permisos específicos para:

🔒 Editar casos de otros abogados - Solo admin/supervisor
🔒 Cambiar estados especiales - Permisos elevados
🔒 Modificar casos archivados - Generalmente bloqueado

Casos Archivados

Los casos archivados generalmente no se pueden editar. Contacta al administrador si necesitas hacer cambios.

💡 Mejores Prácticas​

Al editar casos​

Verifica antes de cambiar:

  • ✅ Confirma que el cambio es necesario
  • ✅ Revisa el impacto en notificaciones
  • ✅ Consulta con el equipo si afecta a otros

Documenta los cambios:

  • ✅ Si cambias prioridad, explica por qué
  • ✅ Al cambiar abogado, coordina con ambos
  • ✅ Mantén la descripción actualizada

Cambios de abogado:

  • ✅ Notifica personalmente al nuevo abogado
  • ✅ Transfiere contexto importante
  • ✅ Actualiza documentación relacionada

Gestión de prioridades:

  • ✅ Revisa prioridades semanalmente
  • ✅ No todo puede ser urgente
  • ✅ Ajusta según cambien los plazos

Ediciones frecuentes​

Actualiza regularmente:

  • Descripción (con nuevos desarrollos)
  • Fecha estimada (según avance real)
  • Prioridad (según urgencia actual)

Evita ediciones innecesarias:

  • No cambies el título constantemente
  • No ajustes la prioridad sin razón
  • No modifiques datos estables

❓ Preguntas Frecuentes​

¿Puedo editar múltiples casos a la vez?​

No. Debes editar cada caso individualmente para mantener la precisión y trazabilidad.

¿Qué pasa si edito un caso por error?​

Puedes volver a editarlo y corregir. Todos los cambios quedan en el historial, por lo que siempre puedes ver qué valores tenía antes.

¿Puedo cambiar el cliente del caso?​

No. El cliente no se puede modificar después de crear el caso. Si necesitas hacerlo, deberás crear un nuevo caso.

¿Por qué no puedo editar ciertos campos?​

Puede ser por:

  • Permisos insuficientes
  • Estado del caso (ej: archivado)
  • Restricciones del sistema

¿Los cambios son inmediatos?​

Sí. Los cambios se aplican inmediatamente al guardar y las notificaciones se envían de forma automática.

¿Puedo deshacer un cambio?​

No hay función de "deshacer", pero puedes volver a editar el caso y restaurar los valores anteriores (consulta el historial).

¿Necesito dar una razón para cada cambio?​

No en todos. Solo algunos cambios críticos (como cambio de estado mediante la función especializada) requieren justificación obligatoria.

🎯 Siguiente Paso​

Ahora que sabes cómo editar casos:

Aprende a gestionar actividades →

O explora:

¿Necesitas Ayuda?

Si tienes problemas editando un caso o no encuentras un campo, contacta a tu administrador o consulta la sección de ayuda.