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Crear un Nuevo Caso

Aprende a crear casos legales paso a paso con todos los detalles necesarios.

🎯 Acceder al Formulario​

Desde la lista de casos​

  1. Ve a Casos Legales en el menú lateral
  2. Haz clic en el botón Nuevo Caso (➕) ubicado en la parte superior derecha
  3. Se abrirá un formulario modal con dos pasos

Código asignado automáticamente​

Al abrir el formulario verás:

Código asignado: CASO-000031

Este código es único y se genera automáticamente. No puedes modificarlo.

Formato del Código

El formato es: CASO-XXXXXX donde XXXXXX es un número secuencial. Tu firma puede tener un formato personalizado.

📝 Paso 1: Información Básica​

El formulario está dividido en dos pasos. El primero contiene la información esencial.

Título del Caso (Obligatorio)​

Campo: Título del Caso
Tipo: Texto libre
Máximo: 200 caracteres
Ejemplo: Demanda laboral por despido injustificado

Buenas prácticas:

  • ✅ Sé descriptivo pero conciso
  • ✅ Incluye el tipo de acción legal
  • ✅ Menciona el asunto principal
  • ❌ Evita abreviaturas poco claras
  • ❌ No uses código del caso en el título

Ejemplos de buenos títulos:

  • Demanda de Desalojo - Local Comercial Zona Colonial
  • Divorcio Contencioso - División de Bienes
  • Cobro de Pesos - Factura Impaga 2024
  • Sucesión Intestada - María García
Título Efectivo

Un buen título te permite identificar el caso rápidamente sin necesidad de abrirlo.

Caso Padre (opcional)​

Campo: Caso Padre (opcional)
Tipo: Selector de casos existentes
Propósito: Crear relaciones jerárquicas entre casos

¿Cuándo usar casos relacionados?

Usa esta función cuando:

  • El nuevo caso es un subcaso o derivado de otro existente
  • Múltiples casos están relacionados con el mismo asunto
  • Quieres agrupar casos de un mismo cliente o proyecto

Ejemplo de uso:

Caso Padre:

CASO-2024-001: Disputa Corporativa - Empresa ABC

Casos Hijos:

├── CASO-2024-015: Demanda Laboral - Ex-empleado 1
├── CASO-2024-023: Demanda Comercial - Proveedor X
└── CASO-2024-031: Recurso de Apelación - Sentencia Laboral

Beneficios:

  • Organización clara de casos complejos
  • Navegación entre casos relacionados
  • Reportes consolidados
  • Trazabilidad completa
Jerarquía

Un caso puede tener un solo caso padre, pero puede tener múltiples casos hijos.

Cliente (Obligatorio)​

Campo: Cliente
Tipo: Búsqueda con autocompletado
Requerido: Sí

Cómo seleccionar un cliente:

  1. Buscar cliente existente:

    • Haz clic en el campo Buscar cliente...
    • Escribe el nombre o documento
    • Aparecerán resultados mientras escribes
    • Selecciona el cliente correcto

  2. Búsqueda avanzada:

    • Haz clic en Búsqueda avanzada
    • Filtra por tipo (Persona/Empresa)
    • Busca por nombre, documento, email, teléfono
    • Selecciona de la lista

  3. Cliente no existe:

    • Si no encuentras el cliente, debes crearlo primero
    • Ve a Gestión de Clientes
    • Luego regresa a crear el caso
Cliente Obligatorio

No puedes crear un caso sin asignar un cliente. Si el cliente aún no está registrado, créalo primero.

Información mostrada del cliente:

  • Nombre completo o Razón Social
  • Tipo de documento y número
  • Email y teléfono
  • Casos previos (si tiene)

Abogado Responsable​

Campo: Abogado Responsable
Tipo: Selector de abogados
Requerido: No (pero recomendado)

El abogado responsable es quien lidera y coordina el caso.

Cómo asignar:

  1. Haz clic en Seleccionar abogado...
  2. Aparece lista de abogados disponibles
  3. Puedes buscar por nombre
  4. Selecciona el abogado apropiado

Información mostrada:

  • Nombre del abogado
  • Especialidad
  • Carga actual de casos

Si no asignas:

  • El caso quedará sin asignar
  • Aparecerá en la lista de "Casos sin abogado"
  • Puedes asignarlo después
Asignación Inteligente

El sistema puede sugerir abogados según la especialidad del caso y su carga de trabajo.

Tipo de Caso (Obligatorio)​

Campo: Tipo de Caso
Tipo: Selector dropdown
Opciones comunes:

  • Civil - Asuntos civiles generales
  • Penal - Delitos y defensas penales
  • Comercial - Contratos, sociedades, comercio
  • Laboral - Relaciones laborales, despidos
  • Familia - Divorcios, custodias, filiación
  • Administrativo - Contra entidades públicas
  • Constitucional - Recursos de amparo, etc.
  • Tributario - Impuestos y fiscalidad
  • Inmobiliario - Propiedad, alquileres
  • Otro - Otros tipos no clasificados

Selección:

Tipo de Caso *
[Seleccionar▼]
  Civil
  Penal
  Comercial
  Laboral
  ...
Tipos Personalizados

Tu firma puede tener tipos de casos personalizados según sus especialidades.

Prioridad (Obligatorio)​

Campo: Prioridad
Tipo: Selector dropdown
Opciones:

PrioridadCuándo usarlaIndicador
BajaSin urgencia especial⚪
MediaGestión normal🟡
AltaRequiere atención pronto🟠
UrgenteAtención inmediata🔴

Criterios de priorización:

Baja:

  • Plazos largos (más de 60 días)
  • Sin fecha límite inmediata
  • Gestión administrativa

Media:

  • Plazos normales (30-60 días)
  • Gestión estándar
  • La mayoría de los casos

Alta:

  • Plazos cortos (7-30 días)
  • Requiere seguimiento cercano
  • Casos importantes

Urgente:

  • Plazos inmediatos (menos de 7 días)
  • Audiencias próximas
  • Situaciones críticas
Uso Responsable

No marques todo como "Urgente". Reserva esta prioridad para casos que realmente lo requieren.

Fecha Estimada de Cierre​

Campo: Fecha Estimada de Cierre
Tipo: Selector de fecha con calendario
Opcional: Sí

Propósito:

  • Proyectar duración del caso
  • Planificar recursos
  • Gestionar expectativas del cliente

Cómo establecerla:

  1. Haz clic en el campo o ícono 📅
  2. Se abre un calendario
  3. Selecciona la fecha estimada
  4. O escribe manualmente en formato dd/mm/yyyy

Ejemplos:

  • Caso civil: 6-12 meses
  • Caso penal: 12-24 meses
  • Caso comercial: 3-6 meses
  • Sucesión: 12-18 meses
Estimación

Esta fecha es una estimación. Puedes modificarla después según evolucione el caso.

Descripción​

Campo: Descripción
Tipo: Área de texto grande
Máximo: 5000 caracteres
Opcional: Sí (pero muy recomendado)

Qué incluir:

Hechos del caso:

  • Resumen de la situación
  • Cronología básica de eventos
  • Partes involucradas

Pretensiones:

  • Qué busca el cliente
  • Objetivos del caso

Estrategia inicial:

  • Enfoque legal preliminar
  • Acciones a tomar

Ejemplo de descripción:

El cliente fue despedido sin justa causa el 15 de agosto de 2024 
después de 8 años de servicio continuo. No recibió preaviso ni 
compensación alguna. 

La empresa alega bajo rendimiento, pero no hay documentación que 
lo respalde. Existen correos electrónicos que evidencian 
evaluaciones positivas hasta julio 2024.

Objetivo: Obtener reintegro o compensación completa según el 
Código de Trabajo (cesantía, preaviso, vacaciones).

Estrategia: Demanda formal ante el Juzgado de Trabajo. Solicitar 
medidas cautelares si es necesario.
Descripción Detallada

Una buena descripción ayuda a cualquiera que acceda al caso a entender rápidamente de qué se trata.

Marcar como urgente​

Campo: Checkbox Marcar como urgente
Efecto: Añade indicador visual 🚨 al caso

Diferencia entre Prioridad y Urgente:

  • Prioridad: Nivel general (Baja/Media/Alta/Urgente)
  • Urgente (checkbox): Marcador adicional especial

Cuándo marcar como urgente:

  • ✅ Audiencia en menos de 3 días
  • ✅ Vencimiento de plazo crítico
  • ✅ Situación de emergencia del cliente
  • ✅ Requiere acción inmediata

Efectos de marcar como urgente:

  • 🚨 Indicador rojo visible en todas las vistas
  • 🏴 Bandera de urgencia
  • 🔔 Notificaciones especiales
  • 📊 Aparece en dashboard de urgentes
Usar con Criterio

Solo marca como urgente casos que realmente lo son. El abuso de esta función reduce su efectividad.

Botones de navegación​

Al final del Paso 1:

  • Cancelar - Abandona la creación (se pierde todo)
  • Siguiente ➜ - Avanza al Paso 2
Validación

El botón "Siguiente" solo se activa cuando completas todos los campos obligatorios del Paso 1.

📋 Paso 2: Detalles Adicionales​

Después de hacer clic en Siguiente, accedes a información complementaria.

Tribunal​

Campo: Tribunal
Tipo: Texto libre
Ejemplo: Tribunal Superior de Trabajo

Qué incluir:

  • Nombre del tribunal o juzgado
  • Ubicación si es relevante
  • Sala específica si aplica

Ejemplos:

  • Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional
  • Tribunal Superior Administrativo
  • Corte de Apelación de Santo Domingo

Juez Asignado​

Campo: Juez Asignado
Tipo: Texto libre
Ejemplo: Nombre del juez

Cuándo completar:

  • Cuando ya conoces el juez asignado
  • Después de la primera audiencia
  • Si el tribunal lo notifica

Puede dejarse vacío inicialmente y completarse después.

Parte Contraria​

Campo: Parte Contraria
Tipo: Texto libre
Ejemplo: Nombre de la parte contraria

Qué incluir:

  • Nombre completo de la persona/empresa
  • Documento de identidad (si lo conoces)
  • Representación legal (si aplica)

Ejemplos:

  • Empresa XYZ, S.R.L. (RNC: 123456789)
  • Juan Alberto Gómez (Cédula: 001-1234567-8)
  • Estado Dominicano (Ministerio de Hacienda)

Abogado Contrario​

Campo: Abogado Contrario
Tipo: Texto libre
Ejemplo: Nombre del abogado contrario

Información útil:

  • Nombre del abogado
  • Firma legal que representa
  • Datos de contacto (si los tienes)

Ejemplo:

Lic. María Rodríguez
Bufete Rodríguez & Asociados
Tel: (809) 555-1234

Valor del Contrato (RD$)​

Campo: Valor del Contrato
Tipo: Numérico
Formato: 0.00
Moneda: Pesos Dominicanos (RD$)

Qué representa:

  • Valor económico del caso
  • Monto en disputa
  • Cuantía del contrato con el cliente

Ejemplos:

  • Caso de cobro: Monto demandado
  • Caso de consultoría: Honorarios acordados
  • Caso corporativo: Valor del negocio
Gestión de Monedas

Si manejas otras monedas, puedes configurarlas en el sistema.

Horas Estimadas​

Campo: Horas Estimadas
Tipo: Numérico decimal
Formato: 0.0

Propósito:

  • Estimar tiempo de trabajo
  • Planificar recursos
  • Proyectar facturación

Cómo estimarlo:

  • Basado en experiencia con casos similares
  • Complejidad del caso
  • Etapas del proceso legal

Ejemplos:

  • Consultoría simple: 5-10 horas
  • Demanda estándar: 40-80 horas
  • Caso complejo: 200+ horas
Control de Tiempo

A medida que registres tiempo real, podrás comparar con esta estimación inicial.

Notas Adicionales​

Campo: Notas Adicionales
Tipo: Área de texto grande
Ejemplo: Notas internas, observaciones, etc...

Qué incluir:

  • Observaciones internas
  • Información sensible (no va en descripción pública)
  • Recordatorios para el equipo
  • Referencias a documentación externa

Diferencia con Descripción:

  • Descripción: Información general del caso
  • Notas: Comentarios internos del equipo

Botones finales​

Al final del Paso 2:

  • ← Anterior - Vuelve al Paso 1 (no pierdes datos)
  • Cancelar - Cancela la creación
  • Crear Caso ✓ - Guarda y crea el caso

✅ Crear el Caso​

Validaciones finales​

Antes de crear, el sistema verifica:

  • ✓ Todos los campos obligatorios completos
  • ✓ Cliente válido seleccionado
  • ✓ Tipo de caso seleccionado
  • ✓ Prioridad establecida
  • ✓ Formato correcto en campos numéricos y fechas

Hacer clic en "Crear Caso"​

  1. Revisa que todo esté correcto
  2. Haz clic en Crear Caso ✓
  3. El sistema procesará la información
  4. Verás un mensaje de confirmación
Doble Verificación

Revisa los datos antes de crear, especialmente el cliente y tipo de caso, ya que estos afectan la organización del sistema.

🎉 ¿Qué Pasa Después?​

Caso creado exitosamente​

Cuando el caso se crea:

1. Se genera automáticamente:

  • Código único del caso
  • Fecha de apertura (hoy)
  • Estado inicial: Nuevo
  • Etapa inicial: Inicial - Recopilando información del cliente

2. Notificaciones enviadas:

  • Al abogado responsable (si fue asignado)
  • Al administrador del sistema (según configuración)
  • Email de confirmación

3. Acciones disponibles:

  • Ver el caso completo
  • Editar información
  • Agregar actividades
  • Registrar tiempo
  • Subir documentos

Vista del caso creado​

Se abre automáticamente la vista detallada del caso donde puedes:

  • Ver toda la información
  • Navegar por las pestañas:
    • General - Información principal
    • Actividades - Tareas y seguimiento
    • Documentos - Archivos adjuntos
    • Tiempo - Registros de tiempo
    • Facturas - Facturación
    • Historial - Log de cambios

💡 Mejores Prácticas​

Al crear casos​

Información completa:

  • ✅ Completa todos los campos posibles, no solo los obligatorios
  • ✅ Añade una descripción detallada
  • ✅ Asigna abogado responsable desde el inicio

Organización:

  • ✅ Usa títulos descriptivos y consistentes
  • ✅ Selecciona el tipo de caso correcto
  • ✅ Aprovecha los casos padre para agrupar

Priorización:

  • ✅ Usa la prioridad apropiada desde el inicio
  • ✅ Solo marca como urgente lo que realmente lo es
  • ✅ Establece fechas estimadas realistas

Documentación:

  • ✅ Registra toda la información relevante
  • ✅ Usa las notas adicionales para detalles internos
  • ✅ Actualiza el caso conforme avanza

Después de crear​

Inmediatamente:

  1. Agrega documentos iniciales
  2. Crea las primeras actividades
  3. Programa citas relevantes
  4. Registra el tiempo de creación del caso

En los siguientes días:

  1. Actualiza el estado según avance
  2. Mantén comunicación con el cliente
  3. Documenta todos los eventos importantes
  4. Revisa y ajusta la fecha estimada si es necesario

❓ Preguntas Frecuentes​

¿Puedo editar el código del caso?​

No. El código se genera automáticamente y no se puede modificar para mantener la integridad del sistema.

¿Puedo crear un caso sin cliente?​

No. Todo caso debe estar asociado a un cliente. Si el cliente no existe, créalo primero en Gestión de Clientes.

¿Puedo cambiar el tipo de caso después?​

Sí, puedes editar el caso y cambiar el tipo. Sin embargo, es mejor seleccionar el correcto desde el inicio para mantener estadísticas precisas.

¿Qué pasa si no asigno abogado responsable?​

El caso quedará "sin asignar" y aparecerá en una lista especial. Puedes asignarlo después, pero es recomendable hacerlo al crear el caso.

¿Puedo crear múltiples casos a la vez?​

No. Debes crear cada caso individualmente. Sin embargo, puedes usar casos padre/hijo para organizarlos.

¿Se puede duplicar un caso existente?​

Dependiendo de la configuración, puede haber una función "Duplicar caso" que copia la información de un caso existente para crear uno nuevo similar.

¿Cuándo debo usar "Caso Padre"?​

Úsalo cuando el nuevo caso es parte de un asunto más grande o está relacionado con otro caso existente. Por ejemplo, múltiples demandas de un mismo proyecto.

🎯 Siguiente Paso​

Una vez creado tu caso, aprende a:

Entender estados y etapas del caso →

O continúa con:

¿Necesitas Ayuda?

Si tienes problemas creando un caso, contacta a soporte o consulta la sección de ayuda.