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¿Qué es la Gestión de Monedas?

Comprende cómo LegalSuite maneja múltiples monedas y tasas de cambio para operaciones internacionales.

🎯 Visión General​

El sistema de gestión de monedas permite a tu firma legal trabajar con múltiples divisas, gestionar tasas de cambio y realizar conversiones automáticas para facturación y registros de tiempo.

Pantalla de gestión de monedas

¿Por qué es importante?​

En un entorno legal globalizado, muchas firmas necesitan:

  • 💼 Facturar en diferentes monedas según el cliente
  • 🌎 Trabajar con clientes internacionales
  • 💱 Convertir honorarios entre divisas
  • 📊 Reportar en moneda local independiente de la moneda de cobro
  • 🔄 Actualizar tasas de cambio regularmente
Beneficio

Con un sistema multi-moneda, puedes facturar a un cliente en USD, registrar tiempo en EUR, y reportar todo en DOP (Pesos Dominicanos).

💰 Conceptos Clave​

Moneda​

Una moneda es una unidad monetaria configurada en el sistema.

Características de una moneda:

  • Código (ISO 4217): USD, EUR, DOP, COP
  • Nombre completo: Dólar Estadounidense, Euro, Peso Dominicano
  • Símbolo: $, €, RD$
  • Lugares decimales: Precisión (generalmente 2)
  • Tasa de cambio: Valor en relación a la moneda base

Moneda Base​

La moneda base es la moneda principal de tu firma, usada como referencia para todas las conversiones.

Ejemplo:

Moneda Base: DOP (Peso Dominicano)
Tasa de cambio: RD$1.00 = RD$1.00

Otras monedas se expresan en relación al DOP:
- USD: 1 USD = RD$57.50
- EUR: 1 EUR = RD$63.00
Moneda Base

Generalmente es la moneda del país donde opera la firma. En República Dominicana: DOP (Peso Dominicano).

Tasa de Cambio​

La tasa de cambio es el valor de conversión entre dos monedas.

Ejemplo de tasas:

1 USD = RD$57.50
1 EUR = RD$63.00
1 COP = RD$0.016

Tipos de tasas:

  • Fija: Establecida manualmente
  • Actualizable: Se actualiza regularmente (diaria, semanal)

Moneda Predeterminada​

Es la moneda que se selecciona automáticamente en formularios y nuevos registros.

Uso típico:

  • Moneda más común en tu firma
  • Generalmente la moneda base
  • Facilita la entrada de datos

🔢 Campos de una Moneda​

Basándonos en tu screenshot, cada moneda tiene:

Código (Moneda)​

USD, EUR, DOP, COP
  • Código ISO estándar de 3 letras
  • Identificador único
  • Mayúsculas

Nombre Completo​

Dólar Estadounidense
Peso Dominicano
Euro
Colombian peso
  • Nombre descriptivo de la moneda
  • Mostrado en listas y reportes

Símbolo​

$ (USD)
€ (EUR)
RD$ (DOP)
$ (COP)
  • Símbolo monetario
  • Usado en facturación
  • Mostrado en montos

Lugares Decimales​

2 (típico para la mayoría)
3 (para monedas con fracciones más pequeñas)
  • Precisión de la moneda
  • Cuántos decimales mostrar
  • USD: 2 decimales ($100.50)
  • Algunas criptomonedas: más decimales

Tasa de Cambio​

USD: RD$1.00
EUR: RD$63.00
DOP: RD$62.00
  • Valor en relación a la moneda base
  • Actualizable según mercado
  • Base para conversiones

Predeterminada​

Sí / No
  • Toggle para marcar como predeterminada
  • Solo una moneda puede ser predeterminada
  • Se selecciona automáticamente en formularios

Activo​

Sí / No
  • Estado de la moneda
  • Activo: Disponible para usar
  • Inactivo: Oculto en selecciones (pero mantiene historial)

Fecha de Actualización​

07 oct 2025
10 oct 2025
  • Última vez que se actualizó la tasa
  • Importante para tasas variables
  • Ayuda a saber si está desactualizada

🌍 Monedas Comunes en República Dominicana​

Configuración típica​

Moneda Base:

DOP - Peso Dominicano (RD$)
Tasa: RD$1.00 = RD$1.00

Monedas Adicionales:

USD - Dólar Estadounidense ($)
Tasa: RD$57.50 (varía según mercado)

EUR - Euro (€)
Tasa: RD$63.00 (varía según mercado)

Casos de uso​

Cliente dominicano:

  • Facturación: DOP
  • Registro de tiempo: DOP
  • Simple, sin conversiones

Cliente estadounidense:

  • Facturación: USD
  • Registro de tiempo: USD o DOP
  • Conversión automática para reportes

Cliente europeo:

  • Facturación: EUR
  • Registro de tiempo: EUR o DOP
  • Conversión a moneda base

💡 ¿Cómo Funciona el Sistema?​

Flujo de trabajo multi-moneda​

1. Configuración inicial:

Administrador configura:
├── Moneda base (DOP)
├── Monedas adicionales (USD, EUR)
└── Tasas de cambio iniciales

2. Registro de tiempo:

Abogado registra:
├── Caso: Cliente Internacional Inc.
├── Horas: 3.5h
├── Tarifa: $150/hora (USD)
└── Total: $525.00 USD

3. Conversión automática:

Sistema convierte:
├── Moneda original: $525.00 USD
├── Tasa del día: RD$57.50
└── Equivalente: RD$30,187.50

4. Facturación:

Factura generada:
├── Cliente ve: $525.00 USD
├── Sistema registra: RD$30,187.50
└── Reportes en: Ambas monedas

Conversiones automáticas​

El sistema convierte automáticamente:

✅ Registro de tiempo → Moneda base para reportes
✅ Facturas → Moneda del cliente
✅ Reportes → Moneda seleccionada
✅ Límites de crédito → Moneda del cliente

Transparencia

El sistema muestra siempre ambos valores: original y convertido.

📊 Beneficios del Sistema Multi-Moneda​

Para la firma​

Flexibilidad operativa:

  • ✅ Trabajo con clientes internacionales
  • ✅ Facturación en moneda preferida del cliente
  • ✅ Competitividad en mercados globales

Control financiero:

  • ✅ Reportes consolidados en moneda base
  • ✅ Visibilidad de ingresos reales
  • ✅ Análisis de riesgo cambiario

Eficiencia:

  • ✅ Conversiones automáticas
  • ✅ Sin cálculos manuales
  • ✅ Menos errores de conversión

Para los clientes​

Comodidad:

  • ✅ Facturación en su moneda local
  • ✅ Claridad en costos
  • ✅ Sin sorpresas por tipo de cambio

Transparencia:

  • ✅ Tasa de cambio visible
  • ✅ Conversiones explicadas
  • ✅ Confianza en facturación

⚙️ Gestión de Tasas de Cambio​

Actualización de tasas​

Las tasas de cambio deben actualizarse regularmente:

Frecuencia recomendada:

  • 📅 Diaria: Para firmas con alto volumen internacional
  • 📅 Semanal: Para operaciones moderadas
  • 📅 Mensual: Para operaciones ocasionales

Métodos de actualización:

  • 🔧 Manual: Administrador ingresa tasas
  • 🤖 Automática: Integración con API de divisas (si disponible)

Fuentes de tasas​

Fuentes confiables:

  • Banco Central de República Dominicana
  • Bancos comerciales principales
  • Plataformas financieras reconocidas (XE, OANDA)
Tasa Correcta

Usa tasas oficiales o de mercado reconocidas para evitar discrepancias con clientes.

🔍 Historial de Tasas​

¿Por qué es importante?​

El historial de tasas permite:

  • 📜 Auditoría: Ver qué tasa se usó en cada transacción
  • 📊 Análisis: Comparar fluctuaciones históricas
  • ⚖️ Legal: Justificar conversiones en disputas
  • 💰 Reconciliación: Verificar facturación pasada

Ejemplo de historial:

USD - Dólar Estadounidense
├── 10/10/2025: RD$57.50
├── 03/10/2025: RD$57.20
├── 26/09/2025: RD$57.80
└── 19/09/2025: RD$57.35

Acceso al historial​

Desde el módulo de monedas:

  1. Botón Ver Histórico de Tasas
  2. Se muestra tabla con fechas y valores
  3. Puedes filtrar por moneda y período

🎯 Casos de Uso Comunes​

Caso 1: Firma 100% local​

Configuración:
├── Solo DOP configurado
├── Sin conversiones necesarias
└── Operación simple

Caso 2: Firma con clientes internacionales​

Configuración:
├── DOP (base)
├── USD (facturación internacional)
├── Actualización semanal de tasas
└── Conversiones automáticas

Caso 3: Firma con operaciones multi-país​

Configuración:
├── DOP (base - República Dominicana)
├── USD (Estados Unidos)
├── EUR (Europa)
├── COP (Colombia)
├── Actualización diaria
└── Reportes consolidados

⚠️ Consideraciones Importantes​

Riesgo cambiario​

Qué es:

  • Variación del valor entre monedas
  • Puede afectar ingresos reales

Mitigación:

  • Actualiza tasas regularmente
  • Considera cláusulas de ajuste en contratos
  • Factura en moneda base cuando sea posible

Implicaciones legales​

Documentación:

  • Especifica moneda en contratos
  • Define qué tasa se usará (fecha de factura, pago, etc.)
  • Aclara quién asume riesgo cambiario

Impuestos:

  • Reporta en moneda local para impuestos
  • Conversiones deben ser verificables
  • Mantén registro de tasas usadas

📚 Próximos Pasos​

Ahora que entiendes el sistema de monedas, aprende a:

¿Necesitas Ayuda?

Si tienes dudas sobre qué monedas configurar o cómo establecer tasas, contacta a tu administrador o consulta la sección de ayuda.