Ver Lista de Clientes
Accede y navega por tu cartera completa de clientes legales de manera eficiente.
🎯 Acceder a la Lista de Clientes
Desde el menú principal
- Haz clic en Clientes en el menú lateral (sidebar)
- Se abre la vista de Lista de Clientes
- Verás todos los clientes a los que tienes acceso
Breadcrumb de navegación
En la parte superior verás:
Clientes > Lista de Clientes
Esto te indica dónde estás en la aplicación.
📊 Información de la Vista
Encabezado
Título principal:
Clientes Legales
Gestión completa de clientes con información legal especializada
Indicador de sistema:
⚖️ Sistema Legal
Este badge indica que estás en el módulo de gestión legal.
Botón principal
En la esquina superior derecha:
+ Nuevo Cliente Legal
Haz clic para crear un nuevo cliente.
🔍 Búsqueda y Filtros
Panel de filtros
En la parte superior de la lista hay 3 filtros principales:
1. Buscar
Campo: Búsqueda de texto libre
Placeholder: Buscar clientes...
Puedes buscar por:
- Nombre del cliente
- Código del cliente
- RNC (para empresas)
- Cédula (para personas físicas)
- Teléfono
Funcionamiento:
- Escribe y los resultados se filtran automáticamente
- No distingue mayúsculas/minúsculas
- Busca coincidencias parciales
Ejemplos:
"Camilo" → Encuentra "Camilo cesto"
"CLI-000" → Encuentra todos los códigos que empiecen así
"gmail" → Encuentra todos los emails con gmail
"809" → Encuentra todos los números con ese código de área
La búsqueda busca en múltiples campos simultáneamente para darte los mejores resultados.
2. Tipo de entidad
Campo: Selector dropdown
Valor por defecto: Todos los tipos
Opciones:
- Todos los tipos - Muestra todos los clientes
- Persona Física - Solo individuos
- Empresa - Solo compañías/organizaciones
Uso:
- Filtra por tipo de cliente específico
- Combina con otros filtros
- Útil para segmentar tu cartera
Ejemplo:
Filtro: Empresa
Resultado: Solo muestra Tecnología Avanzada, Inversiones del Este, Constructora Caribe
3. Esta activo
Campo: Toggle switch
Estado: ON (verde) / OFF (gris)
Funcionalidad:
- ON (✓): Muestra solo clientes activos
- OFF (X): Muestra todos (activos e inactivos)
Estado activo vs inactivo:
- Activo: Cliente con el que trabajas actualmente
- Inactivo: Cliente que ya no es atendido (pero conserva historial)
El toggle viene activado por defecto para mostrar solo clientes activos.
Botones de acción
Buscar:
- Botón dorado
🔍 Buscar - Aplica los filtros seleccionados
- Los resultados se actualizan
Limpiar filtros:
- Botón
✕ Limpiar filtros - Remueve todos los filtros aplicados
- Vuelve a mostrar todos los clientes
📇 Vista de Tarjetas
Los clientes se muestran en tarjetas organizadas en una cuadrícula.
Información en cada tarjeta
Encabezado
Nombre del cliente:
- Texto grande y destacado
- Nombre completo o razón social
Tipo de cliente (Badge):
- 👤 Persona Física - Badge azul
- 🏢 Empresa - Badge morado
Menú de acciones:
- Botón (⋮) en la esquina superior derecha
- Acceso a opciones adicionales
Datos principales
Código:
Código: CLI-000001
- Identificador único del cliente
- Formato: CLI-XXXXXX
RNC (para Empresas):
RNC: 131-12345-6
- Registro Nacional de Contribuyentes
- Solo visible en empresas
Cédula (para Personas Físicas):
Código: CLI43848274
- Documento de identidad
- Solo visible en personas físicas
Email:
✉ info@caribeconst.com
- Email de contacto principal
- Clickeable (abre cliente de correo)
Información adicional
Límite de crédito:
Límite: RD$ 500,000
- Monto máximo de crédito autorizado
- Solo si está configurado
Días de crédito:
45 días crédito
- Plazo de pago acordado
- Aparece al lado del límite
Pie de tarjeta
Fecha de creación:
Creado: 11 sep 2025
Botón Ver:
👁 Ver
- Abre la vista detallada del cliente
📋 Ejemplos de Tarjetas
Persona Física
┌─────────────────────────────────────────┐
│ Camilo cesto 👤 Persona Física │⋮
├─────────────────────────────────────────┤
│ Código: CLI43848274 │
│ RNC: 40200481444 │
│ ✉ rafaelrodriguez11l294@gmail.com │
│ │
│ 30 días crédito │
│ │
│ Creado: 22 sep 2025 👁 Ver │
└─────────────────────────────────────────┘
Empresa
┌─────────────────────────────────────────┐
│ Constructora Caribe S.R.L. 🏢 Empresa │⋮
├─────────────────────────────────────────┤
│ Código: CLI-000001 │
│ RNC: 131-12345-6 │
│ ✉ info@caribeconst.com │
│ │
│ Límite: RD$ 500,000 45 días crédito │
│ │
│ Creado: 11 sep 2025 👁 Ver │
└─────────────────────────────────────────┘
📊 Paginación
Controles de paginación
En la parte inferior de la lista:
Registros por página:
Registros por página: [12 ▼]
- Selector dropdown
- Opciones: 12, 24, 48, 96
- Controla cuántos clientes se muestran por página
Navegación:
Anterior 1 Siguiente
- Anterior: Va a la página previa
- Número: Indica página actual
- Siguiente: Avanza a la siguiente página
Total de registros:
Total: 6 registros
- Muestra el total de clientes que coinciden con los filtros
Si tienes muchos clientes, aumenta los registros por página para ver más a la vez.
🎯 Acciones con Clientes
Ver detalles
Método 1: Botón Ver
- Haz clic en el botón 👁 Ver en la tarjeta
- Se abre la vista completa del cliente
Método 2: Click en la tarjeta
- Haz clic en cualquier parte de la tarjeta
- Se abre la vista detallada
Menú de acciones (⋮)
Al hacer clic en el menú de cada tarjeta:
Opciones disponibles:
- 👁 Ver Detalles - Abre vista completa
- ✏️ Editar - Modifica información del cliente
- 📋 Ver Casos - Lista casos asociados a este cliente
Las opciones disponibles dependen de tus permisos de usuario.
🔄 Actualizar la Lista
Recargar datos
Si necesitas actualizar la información:
Opción 1: Botón actualizar
- Si hay un botón de actualización (🔄)
- Haz clic para recargar
Opción 2: Recargar página
- Presiona
F5en tu navegador - Recarga la página completa
Actualizaciones automáticas
La lista se actualiza automáticamente cuando:
- Creas un nuevo cliente
- Otro usuario modifica un cliente
- Cambias filtros o búsqueda
💡 Tips de Navegación Eficiente
Uso de filtros
Combinación efectiva:
Búsqueda: "construcción"
Tipo: Empresa
Estado: Activo
→ Resultado: Solo empresas activas relacionadas con construcción
Casos de uso comunes:
Ver solo personas físicas activas:
- Tipo: Persona Física
- Esta activo: ON
Buscar empresa específica:
- Búsqueda: Nombre o RNC
- Tipo: Empresa
Ver todos los clientes (incluidos inactivos):
- Esta activo: OFF
- Limpiar otros filtros
Organización de tu vista
Ajusta registros por página según necesidad:
- 12 - Vista rápida, navegación fácil
- 24 - Balance entre detalle y performance
- 48/96 - Ver muchos clientes a la vez
Usa la búsqueda para localizar rápido:
- Memoriza códigos de clientes frecuentes
- Busca por nombre parcial
- Usa RNC/Cédula para identificación precisa
📱 Vista en Dispositivos Móviles
Adaptación responsive
Tablet:
- Tarjetas en 2-3 columnas
- Toda la información visible
- Filtros en panel expandible
Smartphone:
- Tarjetas en 1 columna
- Información principal visible
- Filtros en panel deslizante
- Botones táctiles optimizados
Para gestión intensiva de clientes, recomendamos usar una computadora de escritorio.
❓ Preguntas Frecuentes
¿Por qué no veo todos mis clientes?
Posibles razones:
- El filtro "Esta activo" está activado (solo muestra activos)
- Tienes filtros aplicados
- No tienes permisos para ver todos los clientes
- Estás viendo solo una página (usa paginación)
Solución: Haz clic en "Limpiar filtros" y desactiva el toggle "Esta activo".
¿Puedo exportar la lista de clientes?
Generalmente sí. Busca un botón Exportar o en el menú de opciones (puede estar en la parte superior).
¿Cómo encuentro un cliente específico rápidamente?
Usa la búsqueda escribiendo:
- Su nombre
- Código del cliente
- RNC o Cédula
- Email o teléfono
¿Qué es el límite de crédito?
Es el monto máximo que un cliente puede deber antes de requerir pago. Útil para control financiero.
¿Puedo cambiar cuántos clientes veo por página?
Sí, usa el selector "Registros por página" en la parte inferior.
¿Los clientes inactivos se eliminan?
No. Los clientes inactivos conservan todo su historial (casos, facturas, etc.) pero se marcan como no activos.
¿Cómo distingo entre Persona Física y Empresa?
Por el badge de color:
- 👤 Azul = Persona Física
- 🏢 Morado = Empresa
🎯 Siguiente Paso
Ahora que sabes navegar por la lista de clientes, aprende a:
O continúa con:
Si tienes problemas encontrando un cliente o aplicando filtros, contacta a soporte o consulta la sección de ayuda.