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Editar un Cliente

Aprende a modificar la información de clientes existentes y qué campos puedes actualizar.

🎯 Acceder a la Edición​

Método 1: Desde la lista de clientes​

Opción A: Menú de acciones

  1. Ve a la lista de clientes
  2. Localiza la tarjeta del cliente
  3. Haz clic en el menú de acciones (⋮) en la esquina superior derecha
  4. Selecciona Editar

Opción B: Clic directo (según configuración)

  1. Haz clic en cualquier parte de la tarjeta del cliente
  2. Se abre la vista del cliente
  3. Luego usa el Método 2
Acceso Rápido

El menú de acciones te lleva directamente al formulario de edición sin pasar por la vista del cliente.

Método 2: Desde la vista del cliente​

  1. Abre la vista completa del cliente
  2. En la parte superior de la página verás un botón Editar
  3. Haz clic en Editar
  4. Se abre el formulario de edición

Ubicación del botón:

[Nombre del Cliente]          [Ver Detalle] [Editar] [Ver Casos]
Permisos

Solo verás el botón de edición si tienes permisos para modificar clientes.

📝 Formulario de Edición​

El formulario de edición es idéntico al de creación con los mismos 4 pasos:

  1. 👤 Información Básica
  2. ⚖️ Información Legal
  3. 📍 Direcciones
  4. 💳 Información Crediticia

Encabezado del formulario​

Editar Cliente Legal
Modificar información del cliente existente

Datos pre-cargados​

Al abrir el formulario de edición:

  • ✅ Todos los campos vienen con los valores actuales
  • ✅ Puedes navegar entre los 4 pasos libremente
  • ✅ Los cambios no se guardan hasta que hagas clic en "Guardar"

✏️ Paso 1: Información Básica (Editable)​

Campos editables​

Tipo de Contacto​

Estado: ⚠️ Generalmente NO editable

Razón:

  • Cambiar el tipo (Persona ↔ Empresa) afecta estructura de datos
  • Puede causar inconsistencias
  • Generalmente bloqueado después de crear
Tipo de Contacto

Si necesitas cambiar el tipo de cliente, es mejor crear un nuevo registro y archivar el antiguo.

RNC/Cédula​

Estado: ❌ NO editable

RNC/Cédula: 40200481444 (Solo lectura)

Razón:

  • Identificador único del cliente
  • Cambiar afectaría toda la trazabilidad
  • Base de identificación fiscal
Campo Bloqueado

El RNC/Cédula no se puede modificar después de crear el cliente. Si está incorrecto, debes crear un nuevo cliente.

Nombre Completo​

Estado: ✅ Editable

Cuándo modificar:

  • Corrección de errores tipográficos
  • Cambio legal de nombre (Persona Física)
  • Actualización de razón social (Empresa)
  • Agregar sufijos o títulos

Ejemplo de edición:

Antes: Maria Gonzalez
Después: María González Pérez

Antes: Constructora Caribe
Después: Constructora Caribe S.R.L.
Actualización

Cambiar el nombre afecta cómo aparece en todas las vistas, reportes y documentos.

Email​

Estado: ✅ Editable

Cuándo actualizar:

  • Cliente cambió de email
  • Email anterior ya no válido
  • Actualización de email corporativo

Validación:

  • Debe ser formato válido de email
  • No puede estar duplicado (según configuración)

Teléfono Principal​

Estado: ✅ Editable

Cuándo actualizar:

  • Cambio de número
  • Actualización de línea principal
  • Corrección de número incorrecto

Teléfono Secundario​

Estado: ✅ Editable

Modificaciones comunes:

  • Agregar número alternativo
  • Actualizar celular
  • Eliminar número obsoleto

Sitio Web​

Estado: ✅ Editable

Actualizaciones:

  • Nuevo sitio web
  • Cambio de dominio
  • Agregar URL si no tenía

Todos los campos en este paso son editables:

Campos modificables​

✅ Área Legal Principal

  • Cambiar especialidad
  • Actualizar según nuevos casos
  • Corregir clasificación

✅ Tipo de Cliente

  • Reclasificar cliente
  • Actualizar categoría
  • Cambiar segmentación

✅ Ocupación/Profesión

  • Actualizar profesión actual
  • Cambiar según evolución
  • Agregar información faltante

✅ Estado Civil

  • Actualizar cambios de estado
  • Corrección de datos
  • Importante mantener actualizado

✅ ¿Cómo nos conoció?

  • Corregir fuente de referencia
  • Actualizar información de marketing

✅ Contacto de Emergencia

  • Cambiar contacto
  • Actualizar relación
  • Agregar si faltaba

✅ Teléfono de Emergencia

  • Actualizar número
  • Cambiar por nuevo contacto

✅ Notas Especiales

  • Agregar nueva información
  • Actualizar situación del cliente
  • Documentar cambios importantes
Notas Históricas

Al actualizar notas especiales, considera agregar la fecha del cambio para mantener historial.

📍 Paso 3: Direcciones (Editable)​

Todos los campos de dirección son editables:

Actualización de dirección​

✅ Dirección

  • Mudanza del cliente
  • Corrección de dirección
  • Actualización de referencia

✅ Ciudad

  • Cambio de ciudad
  • Corrección de dato

✅ Provincia

  • Cambio de provincia
  • Actualización administrativa

✅ Código Postal

  • Actualizar código
  • Agregar si faltaba

✅ País

  • Cambio de país (poco común)
  • Corrección de dato

Ejemplo de actualización​

Dirección anterior:
Calle 5 #10, Los Prados

Dirección nueva:
Av. Abraham Lincoln #502, Piantini
Ciudad: Santo Domingo
Provincia: Distrito Nacional
Código Postal: 10148
Direcciones Múltiples

Si el cliente tiene múltiples direcciones (oficina, sucursales), algunas configuraciones permiten agregar direcciones adicionales en la vista detallada del cliente.

💳 Paso 4: Información Crediticia (Editable)​

Todos los campos financieros son editables:

Actualización de términos financieros​

✅ Límite de Crédito

Cuándo modificar:

  • Incremento por buen historial de pago
  • Reducción por morosidad
  • Ajuste según nuevos acuerdos
  • Actualización anual de límites

Ejemplo:

Antes: RD$ 100,000.00
Después: RD$ 250,000.00
Razón: Cliente con 2 años de pagos puntuales

✅ Días de Crédito

Cuándo modificar:

  • Renegociación de términos
  • Cambio de política crediticia
  • Acuerdo especial con cliente
  • Ajuste por situación financiera

Ejemplo:

Antes: 30 días
Después: 45 días
Razón: Cliente corporativo preferente

✅ Cliente bloqueado

Activar cuando:

  • Morosidad severa
  • Problemas legales
  • Suspensión temporal de servicios
  • Incumplimiento de acuerdos

Desactivar cuando:

  • Cliente regularizó pagos
  • Se resolvió situación
  • Reactivación de servicios
Impacto del Bloqueo

Bloquear/desbloquear un cliente afecta inmediatamente su capacidad de tener nuevos casos y facturación.

✅ Notas Generales

Qué actualizar:

  • Documentar cambios de límite
  • Razones de bloqueo/desbloqueo
  • Nuevos acuerdos
  • Historial de pagos relevante

Ejemplo de nota actualizada:

[15/10/2024] Límite aumentado de 100K a 250K.
Cliente con excelente historial de pago durante 2 años.

[Nota anterior]
[01/03/2023] Límite inicial establecido en 100K.
Cliente nuevo referido por Empresa ABC.

💾 Guardar los Cambios​

Botones de acción​

Al final del formulario:

  • Cancelar - Descarta todos los cambios y vuelve a la vista anterior
  • Guardar / Actualizar Cliente - Guarda las modificaciones

Validaciones antes de guardar​

El sistema verifica:

  • ✓ Campos obligatorios completos
  • ✓ Formatos correctos (email, teléfono)
  • ✓ No duplicados en campos únicos
  • ✓ Valores numéricos válidos

Confirmación​

  1. Revisa todos los cambios realizados
  2. Haz clic en Guardar o Actualizar Cliente
  3. El sistema procesará las modificaciones
  4. Verás un mensaje de confirmación
  5. Regresa a la vista del cliente actualizado
Revisión Final

Antes de guardar, revisa especialmente:

  • Correos electrónicos (usados para facturación)
  • Límites de crédito (afectan operaciones)
  • Estado de bloqueo (impacto inmediato)

🔔 Cambios que Generan Notificaciones​

Notificaciones automáticas​

Algunos cambios pueden generar notificaciones:

Cambio de estado de bloqueo:

  • 🔒 Al bloquear: Notifica a administradores
  • 🔓 Al desbloquear: Notifica a equipo financiero

Actualización de email:

  • 📧 Se envía confirmación al nuevo email
  • 📧 Notificación al email anterior (opcional)

Cambio de límite de crédito:

  • 💰 Notifica a departamento financiero
  • 💰 Puede requerir aprobación (según configuración)
Configuración

Las notificaciones dependen de la configuración de tu firma. Consulta con tu administrador.

📊 Historial de Cambios​

Registro automático​

Todos los cambios quedan registrados en el historial del cliente.

Información registrada:

  • 🕐 Fecha y hora del cambio
  • 👤 Usuario que hizo la modificación
  • 📝 Campos modificados
  • 🔄 Valor anterior → Valor nuevo

Acceder al historial​

  1. Abre la vista del cliente
  2. Ve a la pestaña Historial o Actividad
  3. Verás todos los cambios cronológicamente

Ejemplo de registro:

22 sep 2025, 10:30 AM - Ana Rodríguez
Cambió Límite de Crédito: RD$100,000 → RD$250,000
Cambió Días de Crédito: 30 → 45

15 sep 2025, 2:15 PM - Juan Pérez
Cambió Email: antiguo@email.com → nuevo@email.com
Cambió Teléfono: (809)555-1234 → (829)555-6789
Auditoría

Este historial es permanente y no se puede modificar. Útil para auditorías y seguimiento.

⚠️ Restricciones y Limitaciones​

Campos NO editables​

Estos campos NO se pueden modificar después de crear el cliente:

❌ RNC/Cédula

  • Identificador único
  • No modificable nunca
  • Crea nuevo cliente si está incorrecto

❌ Código del Cliente

  • Generado automáticamente
  • No editable
  • Mantiene integridad del sistema

❌ Tipo de Contacto (generalmente)

  • Persona Física / Empresa
  • Cambio afecta estructura
  • Generalmente bloqueado

❌ Fecha de Creación

  • Registra cuándo se creó
  • Histórico inmutable

Permisos requeridos​

Necesitas permisos específicos para:

🔒 Editar clientes de otros usuarios - Solo admin/supervisor
🔒 Modificar límites de crédito - Permiso financiero
🔒 Bloquear/Desbloquear clientes - Permiso gerencial
🔒 Editar clientes inactivos - Permiso especial

Clientes Bloqueados

Algunos sistemas pueden requerir permisos especiales para editar clientes bloqueados o inactivos.

💡 Mejores Prácticas​

Al editar clientes​

Documenta los cambios importantes:

  • ✅ En Notas Generales, agrega fecha y razón
  • ✅ Especialmente para límites de crédito
  • ✅ Para bloqueos/desbloqueos
  • ✅ Para cambios de términos de pago

Verifica con el cliente:

  • ✅ Confirma cambios de contacto
  • ✅ Valida nuevas direcciones
  • ✅ Acuerda términos financieros por escrito

Actualiza regularmente:

  • 🔄 Revisa información anualmente
  • 🔄 Actualiza al cambiar situación del cliente
  • 🔄 Mantén datos de contacto actualizados

Comunica cambios críticos:

  • 📢 Notifica a abogados asignados a casos del cliente
  • 📢 Informa cambios de límite al equipo financiero
  • 📢 Comunica bloqueos al equipo completo

Gestión de información sensible​

Protege datos personales:

  • 🔐 Solo modifica con autorización
  • 🔐 No compartas información confidencial
  • 🔐 Usa notas internas para información sensible

Mantén precisión:

  • ✓ Verifica datos antes de guardar
  • ✓ No hagas cambios especulativos
  • ✓ Confirma información con fuentes confiables

❓ Preguntas Frecuentes​

¿Puedo deshacer un cambio?​

No hay función de "deshacer", pero puedes:

  1. Volver a editar y restaurar valores anteriores
  2. Consultar el historial para ver valores previos
  3. Revertir manualmente los cambios

¿Por qué no puedo editar el RNC/Cédula?​

El RNC/Cédula es el identificador único y no se puede cambiar para mantener la integridad del sistema. Si está incorrecto, debes crear un nuevo cliente.

¿Los cambios son inmediatos?​

Sí. Los cambios se aplican inmediatamente al guardar y son visibles en todo el sistema.

¿Puedo editar múltiples clientes a la vez?​

No. Debes editar cada cliente individualmente para mantener precisión y control.

¿Qué pasa si cambio el email?​

El nuevo email se usará para todas las comunicaciones futuras, incluyendo envío de facturas y notificaciones.

¿Necesito desbloquear un cliente antes de editarlo?​

Generalmente no. Puedes editar clientes bloqueados, pero pueden requerir permisos especiales.

¿Los casos existentes se afectan al editar el cliente?​

Los casos mantienen su información, pero nuevos documentos y referencias usarán los datos actualizados del cliente.

¿Puedo cambiar el tipo de Persona Física a Empresa?​

Generalmente no es posible por las diferencias en estructura de datos. Es mejor crear un nuevo cliente del tipo correcto.

🎯 Siguiente Paso​

Ahora que sabes cómo editar clientes:

Crear casos para el cliente →

O explora:

¿Necesitas Ayuda?

Si tienes problemas editando un cliente o necesitas modificar un campo bloqueado, contacta a tu administrador o consulta la sección de ayuda.