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Crear un Nuevo Cliente

Aprende a registrar clientes legales con toda la información necesaria para una gestión profesional.

🎯 Acceder al Formulario​

Desde la lista de clientes​

  1. Ve a Clientes en el menú lateral
  2. Haz clic en el botón + Nuevo Cliente Legal (esquina superior derecha)
  3. Se abre el formulario de creación con 4 pasos
Clientes > Nuevo Cliente

Encabezado del formulario​

Nuevo Cliente Legal
Crear un nuevo cliente con información legal específica

📝 Estructura del Formulario​

Pantalla de creación de cliente

El formulario está dividido en 4 pasos progresivos:

  1. 👤 Información Básica - Datos de contacto principales
  2. ⚖️ Información Legal - Datos legales especializados
  3. 📍 Direcciones - Ubicación del cliente
  4. 💳 Información Crediticia - Términos financieros
  • Cada paso tiene su propia pestaña en la parte superior
  • Completa los campos obligatorios para avanzar
  • Puedes retroceder sin perder información
Botón Volver

En la esquina superior derecha hay un botón ← Volver para cancelar y regresar a la lista.

👤 Paso 1: Información Básica​

Datos Básicos del Cliente​

Este es el paso inicial con la información de contacto esencial.

Tipo de Contacto (Obligatorio)​

Campo: Tipo de Contacto
Tipo: Selector dropdown
Opciones:

  • 👤 Persona Física - Individuos (personas naturales)
  • 🏢 Empresa - Compañías, organizaciones, sociedades

Selección:

[👤 Persona Física ▼]
Decisión Importante

Esta selección determina qué campos son relevantes. Elige cuidadosamente según el tipo de cliente.

RNC/Cédula (Obligatorio)​

Campo: RNC/Cédula
Tipo: Texto con formato
Placeholder: 001-1234567-8

Formato según tipo:

Para Persona Física (Cédula):

001-1234567-8
  • 11 dígitos separados por guiones
  • Formato: XXX-XXXXXXX-X

Para Empresa (RNC):

131-55667-7
  • 9 dígitos separados por guiones
  • Formato: XXX-XXXXX-X
Validación

El sistema valida que el formato sea correcto y que no exista duplicado.

Nombre Completo (Obligatorio)​

Campo: Nombre Completo
Tipo: Texto libre
Máximo: 200 caracteres
Placeholder: María González Pérez

Para Persona Física:

  • Nombre(s) y Apellido(s)
  • Ejemplo: María González Pérez

Para Empresa:

  • Razón Social completa
  • Ejemplo: Constructora Caribe S.R.L.

Buenas prácticas:

  • ✅ Usa el nombre legal completo
  • ✅ Incluye sufijos (S.R.L., S.A., etc.) para empresas
  • ✅ Verifica ortografía
  • ❌ No uses abreviaturas no oficiales

Email (Obligatorio)​

Campo: Email
Tipo: Email
Placeholder: cliente@email.com

Validaciones:

  • Formato válido de email
  • Debe contener @ y dominio

Ejemplo:

maria.gonzalez@gmail.com
info@constructora.com
Email Principal

Este será el email principal de contacto y facturación.

Teléfono Principal (Obligatorio)​

Campo: Teléfono Principal
Tipo: Teléfono
Placeholder: (809) 123-4567

Formato recomendado:

(809) 123-4567
(829) 987-6543

Validaciones:

  • Formato de teléfono válido
  • Incluye código de área

Teléfono Secundario (Opcional)​

Campo: Teléfono Secundario
Tipo: Teléfono
Placeholder: (829) 123-4567

Uso:

  • Teléfono alternativo
  • Celular adicional
  • Número de oficina diferente

Sitio Web (Opcional)​

Campo: Sitio Web
Tipo: URL
Placeholder: https://www.ejemplo.com

Especialmente útil para:

  • Empresas con presencia web
  • Referencias de clientes corporativos
  • Verificación de información

Formato:

https://www.empresa.com
https://empresa.do

Botones de navegación (Paso 1)​

  • Limpiar - Borra todos los campos del formulario
  • ✓ Crear Cliente - Guarda y crea el cliente (si es el único paso requerido)
Mínimo Requerido

Técnicamente puedes crear un cliente solo con el Paso 1, pero se recomienda completar todos los pasos.

⚖️ Información Legal Específica
Campos especializados para bufete

Esta sección contiene datos específicos para gestión legal de clientes.

Campo: Área Legal Principal
Tipo: Selector dropdown
Placeholder: Seleccionar área legal

Opciones comunes:

  • Civil
  • Penal
  • Comercial
  • Laboral
  • Familia
  • Administrativo
  • Constitucional
  • Tributario
  • Inmobiliario

Propósito:

  • Clasifica al cliente por especialidad
  • Ayuda en asignación de casos
  • Facilita reportes por área

Tipo de Cliente (Opcional)​

Campo: Tipo de Cliente
Tipo: Selector dropdown
Placeholder: Seleccionar tipo

Opciones típicas:

  • Particular
  • Corporativo
  • Gobierno
  • ONG
  • Referido
  • Recurrente
  • VIP

Uso:

  • Segmentación de cartera
  • Priorización de servicio
  • Reportes estratégicos

Ocupación/Profesión (Opcional)​

Campo: Ocupación/Profesión
Tipo: Texto libre
Placeholder: Ej: Médico, Ingeniero, Comerciante

Para Persona Física:

  • Profesión u ocupación
  • Ejemplos: Médico, Ingeniero Civil, Comerciante

Para Empresa:

  • Giro del negocio
  • Ejemplos: Construcción, Tecnología, Importación

Estado Civil (Opcional)​

Campo: Estado Civil
Tipo: Selector dropdown
Placeholder: Seleccionar estado civil

Opciones:

  • Soltero/a
  • Casado/a
  • Divorciado/a
  • Viudo/a
  • Unión Libre

Relevancia:

  • Importante para casos de familia
  • Influye en asuntos patrimoniales
  • Relevante para sucesiones
Solo Persona Física

Este campo generalmente solo aplica a personas físicas.

¿Cómo nos conoció? (Opcional)​

Campo: ¿Cómo nos conoció?
Tipo: Selector dropdown
Placeholder: Fuente de referencia

Opciones comunes:

  • Referido por cliente
  • Redes sociales
  • Búsqueda en internet
  • Publicidad
  • Evento/Conferencia
  • Directorio legal
  • Otro

Propósito:

  • Métricas de marketing
  • Análisis de canales de adquisición
  • Agradecimiento a referidos

Contacto de Emergencia (Opcional)​

Campo: Contacto de Emergencia
Tipo: Texto libre
Placeholder: Nombre del contacto

Qué incluir:

  • Nombre completo
  • Relación con el cliente
  • Ejemplo: Juan Pérez (Hermano)

Teléfono de Emergencia (Opcional)​

Campo: Teléfono de Emergencia
Tipo: Teléfono
Placeholder: (809) 123-4567

Uso:

  • Contactar en casos urgentes
  • Cuando el cliente no responde
  • Situaciones de emergencia legal

Notas Especiales (Opcional)​

Campo: Notas Especiales
Tipo: Área de texto grande
Placeholder: Información adicional relevante para el caso...

Qué documentar:

  • Preferencias del cliente
  • Información sensible o confidencial
  • Consideraciones especiales
  • Acuerdos particulares
  • Antecedentes relevantes

Ejemplo:

Cliente prefiere comunicación solo por email.
Tiene limitaciones de movilidad - programar citas 
con tiempo suficiente.
Interesado en servicios corporativos a futuro.

Botones de navegación (Paso 2)​

  • Limpiar - Borra todos los campos
  • ✓ Crear Cliente - Guarda el cliente

📍 Paso 3: Direcciones​

Información de Direcciones​

Captura la ubicación física del cliente.

Dirección Principal (Obligatorio)​

Conjunto de campos para dirección completa:

Dirección * (Obligatorio)

  • Campo: Texto libre
  • Placeholder: Calle, número, sector
  • Ejemplo: Calle Arzobispo Meriño #201, Zona Colonial

Ciudad * (Obligatorio)

  • Campo: Texto libre
  • Placeholder: Santo Domingo
  • Ejemplo: Santo Domingo, Santiago, La Romana

Provincia * (Obligatorio)

  • Campo: Texto libre
  • Placeholder: Distrito Nacional
  • Ejemplo: Distrito Nacional, Santiago, La Altagracia

Código Postal (Opcional)

  • Campo: Texto/Número
  • Placeholder: 10101
  • Ejemplo: 10101, 51000

País (Opcional)

  • Campo: Texto libre
  • Valor por defecto: República Dominicana

Ejemplo de dirección completa​

Dirección: Av. Winston Churchill #1100, Piantini
Ciudad: Santo Domingo
Provincia: Distrito Nacional
Código Postal: 10147
País: República Dominicana
Direcciones Adicionales

Si el sistema lo permite, podrás agregar direcciones adicionales (oficina, sucursal, etc.) después de crear el cliente.

Botones de navegación (Paso 3)​

  • Limpiar - Borra los campos de dirección
  • ✓ Crear Cliente - Guarda el cliente

💳 Paso 4: Información Crediticia​

Información Crediticia​

Define los términos financieros y de crédito del cliente.

Límite de Crédito (RD$) (Opcional)​

Campo: Límite de Crédito (RD$)
Tipo: Numérico decimal
Placeholder: 0.00
Formato: Pesos Dominicanos

Propósito:

  • Monto máximo que el cliente puede adeudar
  • Control de riesgo financiero
  • Límite antes de requerir pago

Ejemplos:

50,000.00  - Cliente pequeño
500,000.00 - Cliente corporativo mediano
1,000,000.00 - Cliente corporativo grande

Si se deja en 0.00:

  • Sin límite establecido
  • Requiere aprobación caso por caso
Gestión de Crédito

Este límite se usa en facturación para alertar cuando el cliente se acerca o supera su límite.

Días de Crédito (Opcional)​

Campo: Días de Crédito
Tipo: Numérico entero
Placeholder: 30
Valor común: 30 días

Propósito:

  • Plazo de pago acordado
  • Base para cálculo de vencimientos
  • Control de cuentas por cobrar

Valores típicos:

0   - Pago inmediato
15  - Crédito corto
30  - Estándar (1 mes)
45  - Clientes preferentes
60  - Clientes corporativos grandes
90  - Acuerdos especiales

Cliente bloqueado (Opcional)​

Campo: Toggle switch Cliente bloqueado
Estado por defecto: OFF (desactivado)

Cuando activar:

  • Cliente con morosidad severa
  • Problemas de pago recurrentes
  • Suspensión temporal de servicios
  • Situación legal complicada

Efecto de bloquear:

  • ⚠️ No se pueden crear nuevos casos
  • ⚠️ No se puede generar nueva facturación
  • ⚠️ Alerta visible en todo el sistema
  • ✅ Se mantiene acceso a casos existentes
Uso Cuidadoso

Bloquear un cliente es una acción seria. Documenta la razón en las notas antes de activar.

Notas Generales (Opcional)​

Campo: Notas Generales
Tipo: Área de texto grande
Placeholder: Observaciones generales sobre el cliente...

Qué documentar:

  • Historial de pagos
  • Acuerdos especiales de facturación
  • Razones de límites establecidos
  • Condiciones particulares de crédito

Ejemplo:

Cliente preferente con 20+ años de relación.
Límite aumentado por historial de pago impecable.
Facturación mensual consolidada.
Descuento del 10% aplicable en servicios recurrentes.

Botones finales (Paso 4)​

  • Limpiar - Borra todos los campos del formulario completo
  • ✓ Crear Cliente - Guarda y crea el cliente definitivamente

✅ Crear el Cliente​

Validaciones finales​

Antes de crear, el sistema verifica:

Campos obligatorios:

  • ✓ Tipo de Contacto seleccionado
  • ✓ RNC/Cédula con formato válido
  • ✓ Nombre Completo proporcionado
  • ✓ Email válido
  • ✓ Teléfono Principal válido
  • ✓ Dirección completa (si llegaste al Paso 3)

Validaciones de formato:

  • ✓ Email con formato correcto
  • ✓ RNC/Cédula con formato apropiado
  • ✓ Teléfonos con formato válido
  • ✓ Sitio web con formato URL (si se proporcionó)

Validaciones de unicidad:

  • ✓ RNC/Cédula no duplicado
  • ✓ Email no duplicado (opcional, según configuración)

Hacer clic en "Crear Cliente"​

  1. Revisa que toda la información sea correcta
  2. Haz clic en ✓ Crear Cliente
  3. El sistema procesará la información
  4. Verás un mensaje de confirmación
Revisión Final

Antes de crear, revisa especialmente:

  • Ortografía del nombre (difícil de cambiar después)
  • RNC/Cédula (no se puede modificar)
  • Email (usado para comunicaciones)

🎉 ¿Qué Pasa Después?​

Cliente creado exitosamente​

Cuando se crea el cliente:

1. Se genera automáticamente:

  • Código único del cliente (CLI-XXXXXX)
  • Fecha de creación registrada
  • Estado: Activo

2. Acciones disponibles:

  • Ver perfil completo del cliente
  • Editar información
  • Crear primer caso legal
  • Generar documentos
  • Registrar actividad

3. Vista del cliente creado:

Se puede abrir automáticamente la vista detallada donde puedes:

  • Ver toda la información ingresada
  • Editar campos necesarios
  • Crear casos para este cliente
  • Ver historial (vacío inicialmente)

💡 Mejores Prácticas​

Al crear clientes​

Información completa desde el inicio:

  • ✅ Completa los 4 pasos, no solo lo mínimo
  • ✅ Proporciona todos los teléfonos disponibles
  • ✅ Documenta bien en las notas especiales
  • ✅ Establece límite y días de crédito apropiados

Clasificación correcta:

  • ✅ Selecciona el tipo correcto (Persona/Empresa)
  • ✅ Asigna el área legal principal
  • ✅ Documenta fuente de referencia
  • ✅ Establece tipo de cliente apropiado

Datos verificados:

  • ✅ Confirma RNC/Cédula con el cliente
  • ✅ Verifica ortografía de nombres
  • ✅ Valida email y teléfonos
  • ✅ Confirma dirección completa

Términos financieros claros:

  • ✅ Define límite de crédito realista
  • ✅ Establece días de crédito acordados
  • ✅ Documenta cualquier acuerdo especial
  • ✅ Solo bloquea con justificación clara

Organización de información​

Usa las notas efectivamente:

  • 📝 Notas Especiales: Información legal relevante
  • 📝 Notas Generales: Aspectos financieros y administrativos

Mantén actualizado:

  • 🔄 Revisa anualmente la información
  • 🔄 Actualiza teléfonos y emails
  • 🔄 Ajusta límites de crédito según historial
  • 🔄 Documenta cambios importantes

❓ Preguntas Frecuentes​

¿Debo completar todos los pasos?​

No es obligatorio, pero altamente recomendado. Puedes crear con solo el Paso 1, pero tendrás información incompleta.

¿Puedo editar la información después?​

Sí, casi todos los campos son editables después. La excepción principal es el RNC/Cédula.

¿Qué pasa si ingreso un RNC/Cédula duplicado?​

El sistema te alertará y no permitirá crear el cliente hasta que uses un documento único.

¿Puedo crear un cliente sin email?​

Depende de la configuración. Generalmente el email es obligatorio para comunicaciones y facturación.

¿El código del cliente se puede personalizar?​

No, se genera automáticamente. Tu firma puede tener un formato personalizado (ej: CLI-XXXXXX).

¿Qué significa "Cliente bloqueado"?​

Un cliente bloqueado no puede tener nuevos casos ni facturación. Se usa para clientes con problemas de pago o situaciones especiales.

¿Puedo agregar múltiples direcciones?​

En el formulario de creación solo hay una dirección. Direcciones adicionales pueden agregarse después en la edición.

¿Los días de crédito afectan la facturación automáticamente?​

Sí, se usan para calcular fechas de vencimiento de facturas automáticamente.

🎯 Siguiente Paso​

¿Necesitas Ayuda?

Si tienes problemas creando un cliente o dudas sobre qué información incluir, contacta a soporte o consulta la sección de ayuda.